近期，三大運(yùn)營(yíng)商2019年全年財(cái)務(wù)報(bào)告陸續(xù)公布。財(cái)報(bào)顯示，基礎(chǔ)電信企業(yè)積極有效應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境壓力與挑戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。
2019年ICT行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速企穩(wěn)回升，利潤(rùn)增長(zhǎng)出現(xiàn)分化
受提速降費(fèi)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、流量紅利消退等因素疊加影響，2019年上半年基礎(chǔ)電信業(yè)發(fā)展遭遇困境，收入、利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2019年下半年，電信運(yùn)營(yíng)商積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，通過(guò)適時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但利潤(rùn)增長(zhǎng)出現(xiàn)分化。2019年，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通通信服務(wù)收入同比增長(zhǎng)2%、0.5%和0.3%。中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)達(dá)113億元，同比增長(zhǎng)11.1%，而中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)分別同比下滑3.3%和9.5%。
移動(dòng)用戶市場(chǎng)日趨飽和，用戶規(guī)模大幅縮減
截至2019年底，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)電話用戶分別為3.4億戶、9.5億戶和3.2億戶。然而，受疫情期間營(yíng)業(yè)廳、地推等線下獲客途徑基本停滯影響，2020年以來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)電話用戶規(guī)模均大幅減少。三大運(yùn)營(yíng)商公布的2020年1—2月運(yùn)營(yíng)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月底，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)電話用戶規(guī)模分別為3.3億戶、9.4億戶和3.1億戶，較2019年底分別減少517萬(wàn)戶、812萬(wàn)戶和778萬(wàn)戶。
流量增量不增收依然明顯，ARPU值持續(xù)下降
從三大運(yùn)營(yíng)商層面看，2019年中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通4G DOU分別為7.9GB、7.7GB和10.7GB，同比分別增長(zhǎng)43.6%、79.1%和24.4%，4G ARPU分別為49.5元、56.4元和44.5元，同比下降11.3%、8%和16.5%。從行業(yè)層面看，《2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2019年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1220億GB，同比增長(zhǎng)71.6%，全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá)7.82GB，是2018年的1.69倍，移動(dòng)通信用戶ARPU同比下降7.5%。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年投資占比將超50%
2019年，全國(guó)5G基站建設(shè)規(guī)模超13萬(wàn)個(gè)，運(yùn)營(yíng)商已在50個(gè)城市正式開(kāi)啟5G大規(guī)模商用，北京、上海、廣州、杭州等城市城區(qū)已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連片覆蓋。截至2020年2月，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)公布的5G套餐用戶數(shù)分別達(dá)1073萬(wàn)戶和1539.9萬(wàn)戶。2020年三大運(yùn)營(yíng)商將進(jìn)一步加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通5G網(wǎng)絡(luò)投資計(jì)劃預(yù)算分別為453億元、1000億元和350億元，占企業(yè)總體預(yù)算的比重分別為53.3%、55.6%和50%。
盈利增長(zhǎng)點(diǎn)仍有待挖掘
傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)觸及“天花板”
經(jīng)過(guò)近十年的快速發(fā)展，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)日趨飽和，收入增長(zhǎng)空間較小，電信運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越難獲得新增公眾用戶。
一是移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)見(jiàn)頂態(tài)勢(shì)明顯，2019年移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16億，全年凈增規(guī)模從上年1.49億戶降至3525萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)114.4部/百人。
二是固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶發(fā)展趨穩(wěn)，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.5億，全年凈增規(guī)模從上年5884萬(wàn)戶降至4190萬(wàn)戶，以每戶3名家庭成員計(jì)算，已接近國(guó)內(nèi)人口總數(shù)。
三是作為行業(yè)傳統(tǒng)增長(zhǎng)引擎的移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)放緩，對(duì)行業(yè)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率不斷下滑。全年移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)1.5%，增速較2018年下降8.7%。隨著人人互聯(lián)紅利的逐漸見(jiàn)頂，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)基礎(chǔ)電信業(yè)收入增長(zhǎng)的帶動(dòng)將進(jìn)一步降低。
新業(yè)務(wù)市場(chǎng)尚未形成規(guī)模
近些年，基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極布局發(fā)展大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)。這些新業(yè)務(wù)雖然增速可觀，但體量占電信業(yè)務(wù)收入比重仍然偏低，對(duì)行業(yè)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)有限。2019年，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等固定增值業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)21.2%，占電信業(yè)務(wù)收入比重僅為10.5%，培育尚需時(shí)日。
此外，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域還面臨互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)交叉競(jìng)爭(zhēng)，以云計(jì)算領(lǐng)域?yàn)槔?，阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，咨詢機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報(bào)告顯示，阿里巴巴云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模全球排名第四，市場(chǎng)份額為4.9%，僅次于亞馬遜（32.3%）、微軟（16.9%）和谷歌（5.8%）。
5G大規(guī)模普及尚需時(shí)日
當(dāng)前，電信運(yùn)營(yíng)商積極開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作，但5G實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及仍面臨諸多挑戰(zhàn)。一是5G商用初期投資收益較低。與4G相比，5G基站規(guī)模、能耗、單站價(jià)格成倍增加，2G/3G/4G/5G“四代同堂”也將給網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)較大壓力，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)維成本大幅攀升。
二是用戶側(cè)缺乏“殺手級(jí)”應(yīng)用業(yè)務(wù)。目前三大電信運(yùn)營(yíng)商推出的5G套餐僅包含在線視頻、在線音樂(lè)等應(yīng)用會(huì)員權(quán)益，尚未拓展新的重量級(jí)5G應(yīng)用場(chǎng)景。
三是行業(yè)融合應(yīng)用仍處于探索階段。5G發(fā)展重點(diǎn)在于賦能各種行業(yè)，但5G與垂直行業(yè)的融合應(yīng)用是新生事物，目前尚處于探索階段，存在需求不明確、商用模式不清晰等難點(diǎn)。盡管電信運(yùn)營(yíng)商一些垂直行業(yè)的解決方案已經(jīng)落地，但由于重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)尚未確定，還無(wú)法借助生態(tài)合作拓展新的市場(chǎng)。
以“新基建”為抓手
應(yīng)全力拓展新興業(yè)務(wù)
針對(duì)當(dāng)前面臨的困境及挑戰(zhàn)，基礎(chǔ)電信業(yè)應(yīng)以新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為抓手，以提高服務(wù)質(zhì)量為宗旨，以拓展業(yè)務(wù)發(fā)展為新突破點(diǎn)，努力推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一是大力推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署，深化共建共享，實(shí)現(xiàn)城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及工業(yè)園區(qū)等行業(yè)應(yīng)用密集地區(qū)連續(xù)覆蓋。加快千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)延伸覆蓋，面向城鎮(zhèn)家庭、中小企業(yè)和商業(yè)用戶全面提升千兆寬帶接入能力，推動(dòng)千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平，構(gòu)建高速、智能、泛在、安全、綠色的新一代信息網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。
二是加快拓展行業(yè)發(fā)展新空間。把握信息通信業(yè)發(fā)展規(guī)律和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，加快從個(gè)人市場(chǎng)為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展模式向家庭、政企市場(chǎng)融合發(fā)展的數(shù)字化發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。面向公眾和家庭市場(chǎng)，充分利用多觸點(diǎn)全流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，做到用戶感知的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和反饋，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化精準(zhǔn)主動(dòng)推送，讓客戶隨時(shí)、隨地、隨心享受高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)。面向政企市場(chǎng)，把握5G發(fā)展新契機(jī)，配合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，開(kāi)展5G業(yè)務(wù)應(yīng)用示范和探索，打造典型5G應(yīng)用場(chǎng)景，助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。深化5G開(kāi)放合作，加強(qiáng)與各行業(yè)聯(lián)合研發(fā)，共建功能互補(bǔ)、良性互動(dòng)、協(xié)同攻關(guān)、開(kāi)放共享的合作生態(tài)。
三是著力提升服務(wù)質(zhì)量與水平。以“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”為契機(jī)，通過(guò)打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)，提升用戶感知，吸引客戶、留住客戶，全面提升服務(wù)品質(zhì)。進(jìn)一步規(guī)范電信資費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳，不斷精簡(jiǎn)在售套餐數(shù)量，解決套餐數(shù)量多、看不懂、選擇難等問(wèn)題，杜絕限制老用戶選擇新套餐等新老不同權(quán)行為，保障用戶自由選擇權(quán)，增強(qiáng)人民群眾獲得感。增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，深化垃圾短信、騷擾電話、不良網(wǎng)站治理，縱深推進(jìn)防范打擊打擊通信信息詐騙，研究應(yīng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全和公民信息安全。
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